專業服務案件協作
客戶問進度，得先翻群組再問同事。
以案件交接為例，看我們如何查明等待的原因，讓「現在等什麼、誰接手、接下來做什麼」有地方可查。
情境設計示意；使用合成資料。案件協作來源為原型，正式登入、資料連線與實際客戶流程尚需另行驗收。
預約示範這個情境裡，你想完成的是…
同事接到詢問時，能說清楚現在等什麼、由誰接手。
我們如何從困擾開始處理
01 · 帶入最近一次狀況
從「剛剛客戶又問進度」開始
拿一件最近被追問的工作，找出收到資料、交給同事、被追問的順序。先用既有訊息與表格還原。
02 · 我們先釐清
這件事究竟在等什麼？
文件沒到，就要留下缺少項目與跟進的人；文件已到卻沒往下走，就要查接手人與完成條件。兩種情況會採取不同調整。
03 · 一起調整
把下一步寫進同一張工作卡
確認哪些資訊需要留下、由誰更新。先試用一張案件進度卡；若多人查閱、權限或資料同步有需要，再界定工具範圍。
04 · 用同一件事驗證
換一位同事，看能否接續
在可見權限內，請另一位同事用工作卡回答目前階段、等待項目、負責人與下一步；仍答不出來的地方，就是要再補的資訊。
你會看到什麼：一張能接續工作的進度卡
以下將既有合成案件拆開說明，讓欄位對應到同事真正需要回答的問題。這是交付形式示意，個案範圍仍需確認。
- 現在做到哪裡？
- SYN-PS-A｜階段 2
- 正在等什麼？
- 文件甲
- 由誰處理？
- 承辦甲
- 怎樣才交給下一位？
- 核對完整後交由覆核乙
階段 2 與文件甲是示意名稱。實際合作時，會一起換成團隊使用的工作名稱與文件分類。
如何判斷這次調整有沒有幫助
這次驗證觀察：能否找到等待原因與接手人、是否仍需重問承辦、缺少哪些紀錄。若要比較耗時，需先記錄調整前後的實際操作。
下一步可以怎麼開始
你可以先看示範，對照自己的工作方式；若還不清楚問題落在哪一步，可從企業支點診斷了解合作路徑。
查看合成資料、原流程與適用限制
專業服務案件協作
交接時，先看到現在的位置與下一步。
流程情境
用同一案件串起任務、文件與處理歷程，呈現交接需要保留的資訊。
處理流程
- 01案件
- 02待辦任務
- 03關聯文件
- 04排程
- 05處理歷程
合成資料示例
以下欄位與紀錄逐字沿用已通過的合成示例。
| 合成案件 | 目前階段 | 承辦角色 | 等待項目 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| SYN-PS-A | 階段 2 | 承辦甲 | 文件甲 | 核對完整後交由覆核乙 |
| SYN-PS-B | 階段 3 | 承辦丙 | 無 | 整理下一階段待辦 |
同一案件的合成關聯
- 文件甲：與 SYN-PS-A 的待辦關聯；內容未附。
- 歷程：承辦甲建立待辦，記錄等待項目與下一步。
- 上述階段名稱、角色與文字均為新建示意值。
可重用內容
案例流程圖、預約示範素材、案件交接欄位模板。
需要依個別企業設定的項目
- 案件類型與階段名稱
- 承辦、覆核及可見範圍
- 文件分類與排程規則
目前範圍
本頁是合成資料的靜態示意。來源為協作原型，正式登入、資料連線與客戶實際流程未在本輪驗收。
從你的使用情境，確認下一步。
預約示範