外勤派工排程
查看改期、人員與時段如何放在一起。
了解內容把診斷找到的原因，對應到一個具體調整
下面是可討論的改善形式。是否需要製作工具，取決於既有紀錄、參與人員、更新方式與個案範圍。
| 如果查到的原因是… | 我們先做什麼 | 你會看到什麼 |
|---|---|---|
| 交接條件與負責人沒有說清楚 | 一起定義何時交、交給誰、需附什麼 | 交接規則與案件進度卡。 |
| 改期後，外勤仍拿到舊排程 | 補齊改期、重送與確認的接續步驟 | 改期紀錄、更新排程與人工傳送確認清單。 |
| 聯絡過，卻沒有留下下一步 | 把到期、聯繫與跟進分開記錄 | 售後工作卡與待跟進清單。 |
先用現有工作方式試，再確認工具範圍
如果現有表格已能容納必要資訊，就先調整欄位、責任與交接規則。當多人同步、可見範圍或重複整理成為明確需求，再提出對應的工具或串接範圍。
怎麼知道這次調整有沒有幫上忙
以同一種工作、相近條件記錄調整前後，先看資訊能否查到、下一位能否接續、例外是否有人處理。有實測資料後，才討論耗時或成本的差異。
從正式診斷結果展開
- 01確認流程與候選支點
- 02界定最小實作範圍
- 03整理輸入與例外規則
- 04進行人工覆核及測試
- 05依證據確認下一步
可討論的交付範圍
- 一段流程的資料欄位與交接方式。
- 必要欄位檢查、資料整理及草稿產生。
- 人工確認、例外處理與操作紀錄。
- 測試資料、驗收項目與交付說明。
先保留人的判斷位置
資料整理與規則檢查可依確認範圍處理；對外報價、通知、權限及重要決策，保留指定人員的確認。
參考流程
售後週期追蹤
查看每個服務項目的日期與聯繫結果。
了解內容從你的使用情境，確認下一步。
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